วิเคราะห์ทอง 30/01/2023

แผนเล่นช่วงสั้น TF 15M (มีโอกาศเกิด Uptrend ช่วงวันจัทร์)

แนวรับ	แนวต้าน	จุดซื้อ-ขาย	Take Profit(TP)	Stop Loss(SL)
1916.85	1948.94	BUY STOP 1931.39	1941.50	1923.00

แผนเล่นยาว FT 1H และ 4H (มีโอกาศเกิด Downtrend)

แนวรับ	แนวต้าน	จุดซื้อ-ขาย	Take Profit(TP)	Stop Loss(SL)
1900.00	1949.91	SELL STOP 1918.37	1905.57	1932.86

วิเคราะห์ทอง วันนี้ 30/01/2023

วิเคราะห์ทางเทคนิค | Indicators & Price action Analysis ( วิเคราะห์ก่อนตลาดเปิด29/01/2023 )

–จากกกราฟ XAUUSD TF 4H เกิด Divergence กับ RSI และ AO -> มีโอกาศเกิด Downtrend

–จากกราฟ XAUUSD TF 1H เกิด Divergence กับ RSI และ AO + เกิด pattern Bearish Head&Shoulders + Descending Triangle -> มีโอกาศเกิด Downtrend

–จากกราฟ XAUUSD 15M เกิด Divergence กับ RSI และ AO + เกิด pattern Ascending Triangle -> มีโอกาศเกิด Uptrend

วิเคราะห์จากข่าว

ราคาทองคำ ปรับตัวลดลงหลังจากสหรัฐฯ เปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาดีกว่าคาดการณ์ ตัวเลข GDP ที่ออกมา 2.9% ดีกว่าที่คาดการณ์, รวมถึง Unemployment Claims ออกมาลดลงกว่าที่คาดการณ์เช่นกัน จากค่าจริงที่ออกมา 3.5% จากค่าจริงครั้งก่อน 3.6% บ่งชี้ว่า เศรษฐกิจสหรัฐฯโดยองค์รวม ยังคงแข็งแกร่ง

ตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ประกาศอาทิตย์ก่อน (รายงานบางตัวส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ บางตัวไม่ได้ส่งผลดี หลักๆ ดู รายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) และ Unemployment Claims อัตราการว่างงาน

-ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต m/m ค่าจริง 46.8% จากตัวเลขคาดการณ์ 46.0% มากกว่าครั้งก่อนที่ 46.2% | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการบริการ m/m ค่าจริง 46.6% จากตัวเลขคาดการณ์ 45.0% มากกว่าครั้งก่อนที่ 44.7%

-รายงานใบอนุญาตก่อสร้างบ้าน (Building Permits) m/m ค่าจริงล่าสุด 1.337M จากค่าจริงครั้งก่อนที่ 1.351M

-รายงานยอดคำสั่งซื้อสินค้าคงทน (Core Durable Goods Orders) m/m ค่าจริงล่าสุด -0.1% จากตัวเลขคาดการณ์ -0.2% จากค่าจริงครั้งก่อนที่ 0.1%

-รายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) Q/Q ไตรมาตรที่ 4 Q4 ค่าจริงล่าสุด 2.9% จากตัวเลขคาดการณ์ 2.6% จากค่าจริงครั้งก่อน 3.2%

-รายงานจำนวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงาน (Initial Jobless Claims) ค่าจริงล่าสุด 186K จากตัวเลขคาดการณ์ 205K จากค่าจริงครั้งก่อน 192K

-รายงานยอดขายบ้านใหม่ (New Home Sales) m/m ค่าจริงล่าสุด 616K จากตัวเลขคาดการณ์ 617K จากค่าจริงครั้งก่อน 602K

-รายงานดัชนีราคาจากรายจ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (Core Personal Consumption Expenditure (PCE)), PEC Price index ค่าจริงล่าสุด 0.3% จากตัวเลขคาดการณ์ 0.3% จากค่าจริงครั้งก่อน 0.3%

-รายงานยอดขายที่อยู่อาศัยที่อยู่การปิดการขาย (Pending Home Sales Report) ค่าจริงล่าสุด 2.5% จากตัวเลขคาดการณ์ -0.9% จากค่าจริงครั้งก่อน -2.6%

-รายงานดัชนีความเชื่อมั่นจากรัฐมิชิแกน (Michigan sentiment index) ค่าจริงล่าสุด 62.7 จากตัวเลขคาดการณ์ 62.0 จากค่าจริงครั้งก่อน 59.9

โดยอัตราเงินเฟ้อปัจจุบันอยู่ที่ 6.5% ซึงการประชุม ธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED), จะประชุมกันวันที่ 01/02/2023 Next Fed interest rate Decision Meeting, FOMC Meeting ( 02/01/2023 เวลา 02.00น เวลาประเทศไทย)

โดยตัวเลขที่คาดการณ์ว่าจะขึ้นดอกเบี้ยเพิ้มขึ้นอีก 0.25 จาก 4.50(ค่าปัจจุบัน) เป็น 4.75 อยุ่ที่ 98.4% มีโอกาศอย่างมากที่จะขึ้นดอกเบี้ย และอาจจะเป็นรอบสุดท้ายที่จะขึ้นดอกเบี้ยในระดับดังกล่าง เพราะค่า อัตราเงินเฟ้อมีการลดต่ำลง และการประกาศตัวเลขทางเศรษฐกินหลายตัวดีขึ้น แต่อย่างไรก็ตามต้องจับตาการประกาศตัวเลขอื่นๆก่อนการประชุม Fed ประกอบด้วย

ถ้า Fed ขึ้นอัตราดอกเบี้ยจริง ->อาจส่งผลให้ราคาทองคำลดต่ำลงได้

ปัจจัยที่มีน้ำหนักต่อการขึ้นดอกเบี้ยของ Fed

-อัตราผลตอบแทน พันธบัตรรัฐบาลอายุ 2 ปี

-รายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)

-เงินเฟ้อ

-ตัวเลขทางเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็น จำนวนการขอสวัสดิการว่างงาน, การเปิดตำแหน่งว่างงาน, ดัชนีราคาผู้บริโภค CPI, ดัชนี PMI ด้านการผลิตและบริการ, Unemployment Claims อัตราการว่างงาน และอื่นๆ

-กราฟ Accommodative ระหว่าง อัตราดอกเบี้ย (Fed Fund rate %) กับ Umployment% + Inflation%

ในขณะเดียวกัน อัตราผลตอบแทน พันธบัตรรัฐบาลอายุ 2 ปี ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยหลักสำหรับการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ย

จากภาพด้านบนแสดงค่าระหว่าง พันธบัตรรัฐบาลอายุ 2 ปี และอัตราดอกเบี้ย สหรัฐอเมริกาฯ แสดงให้เห็นว่าผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 2 ปีกำลังที่จะใกล้ถึงเพดาน (ปัจจุบันค่าตอบแทนอยู่ที่ 4.2011%) อาจส่งผลให้ fed มีการขึ้นดอกเบี้ยที่ใกล้สุดเพดาน แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจกำลังจะดีขึ้น จากการประกาศตัวเลข GDP และตัวเลขการว่างงานที่ดีขึ้น -> อาจส่งให้ให้นักลงทุนสนใจลงทุนตลาดหุ้นเพิ่มมากขึ้น ทำให้ตลาดหุ้นทะยานขึ้น -> อาจส่งผลให้ราคาทองคำลดต่ำลง

จากกราฟแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่าง อัตราดอกเบี้ย (Fed Fund rate %) ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 4.5% (ประชุมครั้งล่าสุด แกน Y กับค่า ตัวเลขอัตราการว่างงาน (Unemployment%) ปัจจุบันอยู่ที่ 3.5% (ประกาศครั้งล่าสุด 06/01/2023) + อัตราเงินเฟ้อ (Inflation%) ปัจจุบันอยู่ที่ 6.5% (ประกาศครั้งล่าสุด 12/01/2023) = 3.5% + 6.5% = 10% แสดงบนจุดสีน้ำเงิน ซึ่งใกล้เคียงกับค่าความเหมาะสม(Accommodative) เส้นสีแดง แสดงให้เห็นว่า ดอกเบี้ยเป็นดอกเบี้ยที่เหมาะสมแล้วในปัจจุบัน -> อาจจะใกล้ถึงเพดานการขึ้นดอกเบี้ย -> ส่งผลให้นักลงทุนกลับมาลงทุนในตลาดหุ้นเพิ่มากขึ้น -> และอาจส่งผลให้ตลาดทองมีความน่าสนใจต่ำลง -> อาจส่งผลให้ราคาทองลดต่ำลง

ซึ่งจากค่า อัตราดอกเบี้ยในเดือน มีนาคม 2022 อยู่ที่ระดับ และค่า Umployment% + Inflation% เดือน มีนาคม 2022 อยู่ที่ 3.8% + 7.9% = 11.7%

จากกราฟ Dow Jones กราฟ 5D (กราฟ5วัน) อาทิตย์ที่แล้วมีการปรับตัวสูงขึ้น +538.52 จุด หรือคิดเป็น 1.61% ทำจุด High สูงสุด ที่ 34,164.33 และจากกราฟ S&P 500 อาทิตย์ที่แล้วมีการปรับตัวสูงขึ้น +92.42 หรือคิดเป็น 2.23% ทำ High สูงสุด 4,094.21 แสดงให้เห็นว่าความมั่นใจของนักลงทุนที่กลับมาสนใจลงทุนในตลาดหุ้น

Things to Watch | ข่าวต้องจับตามอง

-*31/01/2023 (21.00น) ดัชนีราคาที่อยู่อาศัย (House Price Index) m/m จาก S&P/Case-Shiller จะวัดค่าการเปลี่ยนแปลงในราคาขายที่อยู่อาศัยสำหรับครอบครัวเดี่ยวในพื้นที่ในตัวเมือง 20 แห่ง ค่าที่คาดการณ์ forecast 6.9% จากค่าจริงครั้งก่อน 8.6% ค่าที่ต่ำกว่าที่คาดไว้นั้นถือว่าเป็นลักษณะเชิงลบ/ตลาดหมีสำหรับเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ

-*31/01/2023 (21.45น) ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อเขต’ชิคาโก (Chicago Purchasing Managers Index), PMI ในเขตชิคาโก้ าตัวเลขที่เกิน 50 จะชี้แสดงได้ว่ามีการขยายตัวของภาคการผลิต ค่าที่คาดการณ์ forecast 45.4 จากค่าจริงครั้งก่อน 44.9 ค่าที่สูงกว่าที่คาดไว้ถือว่าเป็นลักษณะเชิงบวก/ตลาดกระทิงสำหรับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

-**31/01/2023 (22.00น) รายงานความเชื่อมั่นผู้บริโภคจากซีบี (CB Consumer Confidence) ค่าที่คาดการณ์ forecast 109.0 จากค่าจริงครั้งก่อน 108.3 ผู้บริโภคมีอำนาจในการใช้จ่ายเพิ่มากขึ้น ค่าตัวเลขที่สูงขึ้นชี้แสดงถึงการมองในแง่บวกของผู้บริโภคที่มีค่ามากขึ้น

-**01/02/2023 (20.15น) การเปลี่ยนแปลงในการจ้างงานภาคนอกภาคเกษตรกรรมจากเอดีพี (ADP), รายงานการจ้างงานแห่งชาติ ค่าที่คาดการณ์ forecast 170K จากค่าจริงครั้งก่อน 235K ค่าที่ต่ำกว่าที่คาดไว้นั้นถือว่าเป็นลักษณะเชิงลบ/ตลาดหมีสำหรับเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ

-**01/02/2023 (22.00น) ดัชนี PMI ภาคการผลิตจากสถาบันไอเอสเอ็ม (ISM) สหรัฐอเมริกา ค่าที่คาดการณ์ forecast 48.0 จากค่าจริงครั้งก่อน 48.4

-**01/02/2023 (22.00น) ตำแหน่งงานว่างเปิดใหม่จาก JOLTs สหรัฐอเมริกา ค่าที่คาดการณ์ forecast 10.200M จากค่าจริงครั้งก่อน 10.485M

-***02/02/2023 (02.00 – 02.30น) การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ของ FED คาดการ์ 4.75% จาก 4.50%

-**02/02/2023 (22.00น) รายงานจำนวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงาน (Initial Jobless Claims) ค่าที่คาดการณ์ forecast 200K จากค่าจริงครั้งก่อน 186K

-*02/02/2023 (22.00น) รายงานยอดสั่งซื้อสินค้าจากโรงงาน (Factory Orders) ค่าที่คาดการณ์ forecast 2.3% จากค่าจริงครั้งก่อน -1.8%

-**03/02/2023 (20.30น) รายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตร (Nonfarms Payrolls) ค่าที่คาดการณ์ forecast 185K จากค่าจริงครั้งก่อน 223K

-**03/02/2023 (20.30น) รายงานอัตราการว่างงาน (Unemployment Rate) ค่าที่คาดการณ์ forecast 3.6% จากค่าจริงครั้งก่อน 3.5%

-**03/02/2023 (22.00น) ดัชนี PMI ภาคการบริการจากสถาบันไอเอสเอ็ม (ISM) สหรัฐอเมริกา ค่าที่คาดการณ์ forecast 50.3 จากค่าจริงครั้งก่อน 49.6 ค่าตัวเลขที่มีค่าเกิน 50 เปอร์เซ็นต์จะบ่งชี้ว่าภาวะเศรษฐกิจของภาคบริการโดยทั่วไปถือว่ามีการขยายตัว